Gere seus orçamentos no próprio PDV

O Simbio conta com um terminal de vendas (PDV) fácil de usar, compatível com telas sensíveis ao toque e que funciona mesmo se falhar a internet. Além de usar ele para fazer suas vendas, você também pode registrar seus orçamentos.

Para criar um novo orçamento, acesse o seu Terminal de Vendas, selecione o produto desejado, a quantidade, o valor e os descontos (se aplicável).

Após, selecione o cliente que irá receber o orçamento.

Selecione a forma de pagamento “Outros” e clique em “Gerar Orçamento”.

Você pode adicionar uma observação (não obrigatório) no orçamento (validade, dados para contato, etc).

Clique em “Salvar Orçamento”.

Pronto! Seu orçamento foi gerado com sucesso. Você pode clicar em “Imprimir Orçamento” para imprimir e/ou salvar o arquivo PDF, ou “Continuar” para voltar à tela inicial do Terminal de Vendas.

Quando o cliente retornar, é só selecionar ele no PDV e realizar a venda normalmente. O orçamento será transformado em venda, fazendo você economizar bastante tempo.

Controle seus orçamentos

Para visualizar os seus orçamentos emitidos, acesse o menu Vendas > Orçamentos e selecione o orçamento desejado. Você pode imprimir uma segunda via do orçamento, excluir o orçamento, editar o cliente e os produtos, entre outros detalhes.

Você acompanha o status de seus orçamentos em lista e tem controle total de todos eles. Você pode visualizar o histórico completo de todos os orçamentos em andamento e filtrá-los por cliente, data de criação, valor, ou funcionário que gerou o orçamento.

Imprima e envie para o cliente

Assim que você gerar o orçamento, terá opção de imprimir o arquivo, baixar em PDF e enviar para seus clientes ou deixar armazenado no Simbio para imprimir quando quiser e quantas cópias desejar.

Transforme em venda

Para confirmar o seu orçamento e convertê-lo em uma venda, acesse o cadastro do cliente pelo Terminal de Vendas e clique no menu “Orçamentos”.

Selecione o orçamento desejado e clique em “Gerar venda”. Você será redirecionado para a tela inicial do Terminal de Vendas, e os produtos presentes no orçamento já estarão no carrinho, bem como o cliente já estará selecionado. Basta agora concluir a venda normalmente :)

Obs.: o módulo de orçamentos não está disponível por padrão no Simbio. Caso você tenha interesse nesta função, entre em contato conosco para saber mais sobre valores.

Para mais materiais de ajuda, visite nosso Guia de Suporte:

Simbio | Guia de Suporte

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